士兰微获比亚迪车规级IGBT订单 压缩关联交易?

士兰微获比亚迪车规级IGBT订单 压缩关联交易?

12月9日,有知情人士称:士兰微获得比亚迪亿元级车规级IGBT订单,获得订单的还有斯达半导、时代电气、华润微等,只要通过比亚迪验证导入的厂商几乎都能接到订单。比亚迪此次大规模下单车规级IGBT, 一方面是比亚迪半导体产能确实紧张,另一方面是为了压缩与比亚迪集团的关联交易。

截至目前,比亚迪半导体的第一大客户一直是比亚迪集团,今年上半年公司毛利率最高、最为核心的功率半导体业务(38.98%)便主要依靠于关联方比亚迪集团,而其他客户则主要为传感器、光电半导体及IC的业务。招股书显示,比亚迪半导体在2018年、2019年、2020年、2021年上半年对比亚迪集团的关联销售金额分别为9.1亿元、6亿元、8.51亿元、6.7亿元,营收占比分别为67.88%、54.86%、59.02%、54.24%,比亚迪集团一直是比亚迪半导体的第一大客户。

比亚迪半导体目前是国内新能源乘用车电机驱动控制器用IGBT模块排第二的厂商,市场占有率仅次于英飞凌。不过,比亚迪半导体和英飞凌等独立第三方不同,作为比亚迪集团延伸出来的半导体业务,如何被同行对手认为 公平 是重要挑战。在目前新能源汽车核心零部件供不应求的情况下,同行对手和本集团优先级谁更高?这是外部市场所担心的。此外,同行一旦下单业务,相关核心数据如何独立也是问题。

此次获得亿元级IGBT订单的士兰微,是目前国内为数不多的IDM模式半导体产品公司。公司拥有士兰集成5/6英寸21万片/月的产能,士兰集昕8英寸产能6万片/月;控股公司士兰集科12英寸产能加速爬坡中,预计2021年底可达3.5-4万片/月的产能;加上12寸线二期(2万片/月)厂房、动力等设施已经建好,预计2022年底的产能可达到6万片/月。

士兰微2021年上半年IGBT器件收入为1.9亿元,同比增长了110%。公司车规级IGBT模块B1、B3封装产品进入批量供应阶段,相当于英飞凌的五代技术,此前仅对零跑等客户实现批量供货。

随着全球智能汽车市场的兴起,给半导体芯片带来了长期的需求,加之疫情导致全球处于芯片短缺状态,芯片行业产能紧张,这将为士兰微、斯达半导、时代电气、华润微等车规级芯片生产公司提供一个发展的黄金时期。(王静波)

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