全球锂资源供需偏紧 电动汽车销量大增

全球锂资源供需偏紧 电动汽车销量大增

磷酸铁锂、钛酸锂、锰酸锂、三元锂电池等,这些动力电池中时常出现的名称都含有一个 锂 字,锂成为动力电池中最核心的元素,没有锂电池,就没有锂电池,新能源汽车也很难前行。

近来,锂精矿价格屡创新高,对电池企业赞成了较大的影响,锂资源市场剧烈波动对我国动力电池生产供应有影响吗?近日,中国有色金属工业协会主办、安泰科承办的2021年中国镍钴工业年会在宁波召开,安泰科的高级分析师陈光辉对锂进行了专题分享。

全球锂资源供需偏紧

电动汽车已是大势所趋,水涨船高,锂的需求量也大幅上涨,我们非常关注一个问题,全球锂资源消费增长如何?陈光辉说: 全球锂市场规模将从2021年的49.3万吨LCE增长至2025年的121.6万吨LCE,年均复合增长率达到25.3%,锂市场将迎来新一轮需求周期。

预测值显示,连续5年增长率越过2位数,这是相当惊人的增长水平,2021年供给端释放的产量最多为54万吨,2021年及未来两年基本延续供需紧平衡状态。供求关系紧张,锂资源走俏,价格自然要往上涨。数据显示,9月份,碳酸锂和氢氧化锂价格双创历史新高,当前电池级碳酸锂价格达到19万元/吨,较年初增长275%。

生产磷酸铁锂电池主要用碳酸锂,三元锂电池主要用氢氧化锂,原本氢氧化锂对碳酸锂一直保持较高的溢价,随着市场上磷酸铁锂电池回潮,这种溢价也发生了变化。2020年碳酸锂率先实现领涨,并在一定时间内保持对氢氧化锂价格的溢价;2021年初,氢氧化锂价格开始出现反弹,随后价格开始出现对碳酸锂的溢价;但是今年国内磷酸铁锂需求火爆,碳酸锂和氢氧化锂之间的价格溢价并没有拉开。

碳酸锂、氢氧化锂统称为锂盐,它们是生产动力电池的重要原材料,2020年全球锂盐产量约为41.36万吨(折合LCE当量),同比增长12%。中国是全球主要的电池生产国,中国的情况如何呢?陈光辉给出了一组数据,中国锂盐产量为24.7万吨,其中碳酸锂产量16.6万吨,氢氧化锂产量9.18万吨。

中国锂资源供需更紧

今年1-9月,我国新能源汽车产销分别完成216.6万辆和215.7万辆,同比分别增长1.8倍和1.9倍,电动汽车销量大增,国内锂盐产销量也猛增。数据显示,1-9月国内碳酸锂产量16.7万吨,同比增长38%,氢氧化锂产量11.8万吨,同比增长75%。

市场对锂盐需求旺盛,然而,今年第3季度国内锂盐产量有所下滑,预计4季度也将下滑,这给原本就较紧张的供需关系增添了一丝不安的情绪。陈光辉说: 限电、限气,锂辉石原料紧张,传统淡季的计划停产检修等多种因素综合在一起,导致下半年产量有所下降。

锂盐生产主要有两种方式,冶炼锂辉石和盐湖提锂。5-10月份为盐湖企业高产期,进入冬季,企业的生产难度加大,产量自然减少。国内部分冶炼厂已出现锂辉石原料供应不足,无法完全开满产能的情况,这拖累了整体锂盐产量。尽管有多种因素制约,锂盐产量增长仍然较高,2021年1-8月,国内碳酸锂产量达到14.7万吨,同比增长45.4%,氢氧化锂产量达到10.4万吨,已经超过去年产量。

我国的锂盐产品,碳酸锂净进口,氢氧化锂净出口。2020年,中国共计进口碳酸锂5.01万吨,进口均价为5208美元/吨,共计出口氢氧化锂5.66万吨,出口均价为9579美元/吨。2021年1-9月,中国共计进口碳酸锂5.92万吨,进口均价为5672美元/吨;共计出口氢氧化锂5.38万吨,出口均价为9223美元/吨。我国碳酸锂进口主要来自智利和阿根廷,分别占比78.64%和19.46%。我国对氢氧化锂的进口依赖度极低,进口量相对较少。

未来供需仍将偏紧

随着电动汽车产销量不断增长,锂资源的需求量也在增长,这对于上游锂资源的供给提出了很高的要求。但是,上游锂资源供应并不乐观。陈光辉认为,未来锂资源供给仍然偏紧。

锂资源主要来自盐湖提锂和锂辉石冶炼加工。陈光辉认为,综合考虑工艺成熟度、采选一体化、产品品质稳定性、一致性等因素,锂辉石提锂仍是中长期的最优选择。目前,绝大部分盐湖锂仍较难大批量供应三元体系及高电压钴酸锂,锂辉石提锂不仅产品多样,而且品质更有保障。随着一些绿地项目、棕地项目的开展及产能的逐渐释放,到2025年锂辉石提锂占比有可能达到56.7%。

锂辉石提锂占比较高,那么就需要关注一下几个主要的锂辉石矿的生产情况。据介绍,西澳锂精矿不管是在资源禀赋、生产成本、港口距离、采选回收率等方面,都是目前全球硬岩锂矿中的佼佼者,在未来5年内仍是全球锂资源供给的核心。未来5年,西澳锂精矿规划产能共计560万吨,折合碳酸锂当量70万吨,但是考虑到产能爬坡、工艺调试等因素,实际的产量可能不会那么多。 非洲锂矿资源禀赋优异,将是下一轮产能扩张的主赛场。 陈光辉说。

盐湖提锂是锂资源的重要渠道,全球最大的生产地位于南美洲。据介绍,锂市场高景气局面刺激南美盐湖提锂加快产能扩张节奏,SQM将原定于2023年底完成的18万吨扩产计划提前至2022年,Livent重启其位于阿根廷和北美的扩产计划,Orocobre宣布与Galaxy Resources合并,未来在阿根廷的盐湖项目建设上将具备协同效应。陈光辉说: 以上项目产能最早将于2022年下半年释放,确定性高的供应增量或仅来自SQM,当前锂供应紧张的趋势预计延续。

国内的青海盐湖提锂取技术实现了高镁锂比、低锂含量卤水提锂, 目前察尔汗(吸附)、东台(电渗析)、西台(暂采用煅烧法,新增2万吨为膜法)、一里坪(膜分离)等主力盐湖均已找到契合自身卤水特性的工艺路线 。

国内多个地方开发了云母提锂,规划产能12万吨碳酸锂,2021年预计产量将达到7万吨,相比去年同比增加75%。但是,云母提锂有一个重要的问题不能忽视,大量的尾渣处理是限制云母产能扩大的一个主要因素。我国的环保措施越来越严格,对于云母提锂企业来说,这个问题需要认真思考。

陈光辉认为,盐湖提锂和矿石提锂都是锂盐的重要来源,但是,资源禀赋、生产成本等因素,未来盐湖锂和矿石锂将出现分化,盐湖碳酸锂的低成本倒逼矿石系新增产能聚焦于氢氧化锂产品。

未来锂资源供应如何?会不会比较紧张?陈光辉认为,2021年供给紧张,锂资源成为最大瓶颈。2021年锂行业需求为49.2万吨,供给最大能释放的产量为54万吨,2021年及未来两年基本延续供需紧平衡状态。

锂资源的紧张最主要的原因是终端需求大幅度增加,然而,上游供给也存在一些问题。据介绍,上游的问题主要归为四个方面,一是澳矿新增产能仍需更高的价格激励,新增供给以建成产能为主;二是南美盐湖受疫情影响新增产能投产全面延后,放量进度低于预期;三是国内锂矿及盐湖新增产能对供给侧影响有限;四是非洲、巴西一些在开发的锂矿项目,短期内很难供应到市场上。(记者 万仁美)

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